Sind Sie bereit, Ihre Karriere im Finanzsektor auf ein neues Level zu heben und als zentrale Ansprechperson für die Vermögensplanung Ihrer Kunden zu fungieren?

Unser Kunde, ein etablierter und zukunftsorientierter Arbeitgeber in der Finanzbranche, sucht per sofort eine engagierte Persönlichkeit, die mit Fachkompetenz und Kundenorientierung überzeugt.

Unser Kunde ist ein etablierter Arbeitgeber in der Finanzbranche, der sich auf die individuelle und langfristige Vermögensplanung seiner Kundschaft spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine professionelle, wertschätzende Arbeitsatmosphäre und fördert die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. Als Teil des Teams werden Sie einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Kundenbeziehungen leisten und die strategischen Ziele des Unternehmens aktiv mitgestalten.

Vermögensberaterin / Vermögensberater in Savosa (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Analyse des Bedarfs der Kundschaft und Identifikation des Potenzials durch aktive Beratung
• Einsatz technischer Fachkenntnisse im Bereich Finanzberatung, Pensionierung und Nachfolgeplanung
• Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen im Rahmen des spezifischen Angebots an Dienstleistungen und Produkten des Segments (einschliesslich Basislösungen und Versicherungen)
• Umfassende Begleitung und Beratung der Kundschaft in finanziellen Angelegenheiten in der Rolle des «Financial Coach»
• Förderung der internen und externen Vermittlungstätigkeiten

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise mit Schwerpunkt Bank, sowie Berufsmatura oder ein gleichwertiger Titel
• Gute digitale Kenntnisse und fundierte Erfahrung mit dem Microsoft Office-Paket
• Sicherer Umgang mit den Landessprachen
• Berufserfahrung in der Branche, die Zertifizierung SAQ «Certified Wealth Management Advisor» sowie ein Wohnsitz im Raum Lugano sind von Vorteil

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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Unser Kunde ist ein etablierter Arbeitgeber in der Finanzbranche, der sich auf die individuelle und langfristige Vermögensplanung seiner Kundschaft spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine professionelle, wertschätzende Arbeitsatmosphäre und fördert die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. Als Teil des Teams werden Sie einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Kundenbeziehungen leisten und die strategischen Ziele des Unternehmens aktiv mitgestalten.

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• Einsatz technischer Fachkenntnisse im Bereich Finanzberatung, Pensionierung und Nachfolgeplanung
• Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen im Rahmen des spezifischen Angebots an Dienstleistungen und Produkten des Segments (einschliesslich Basislösungen und Versicherungen)
• Umfassende Begleitung und Beratung der Kundschaft in finanziellen Angelegenheiten in der Rolle des «Financial Coach»
• Förderung der internen und externen Vermittlungstätigkeiten

Ihr Profil

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• Gute digitale Kenntnisse und fundierte Erfahrung mit dem Microsoft Office-Paket
• Sicherer Umgang mit den Landessprachen
• Berufserfahrung in der Branche, die Zertifizierung SAQ «Certified Wealth Management Advisor» sowie ein Wohnsitz im Raum Lugano sind von Vorteil

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Hinweis zur Bewerbung
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