Gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden aktiv mit und werden Sie Teil eines engagierten Teams in der Zentralschweiz.

Unser Kunde, eine etablierte und zukunftsorientierte Finanzinstitution, sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Fachperson für die Verstärkung des Teams in der Finanzplanung.

Unser Kunde ist eine etablierte Finanzinstitution, die sich der langfristigen und nachhaltigen Vermögenssicherung ihrer Kundschaft widmet. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine offene, kollegiale Zusammenarbeit und eine Kultur, in der fachliche Exzellenz und individuelle Entwicklung Hand in Hand gehen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Qualität unserer Finanzplanung weiterzuentwickeln und einen messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

Finanzplaner (m/w/d) in Cham

Ihre Aufgaben

• Sie begleiten unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Entscheidungen rund um Vorsorge, Pensionierung, Vermögen und Nachlass.
• Sie erarbeiten individuelle Finanzplanungen und entwickeln Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und Lebenssituationen unserer Kundschaft passen.
• Sie bringen Ihr Fachwissen aktiv in unser Finanzplanungsteam ein und gestalten die Weiterentwicklung unserer Dienstleistung mit.
• Sie unterstützen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei komplexen Fragestellungen und stärken die Verankerung der Finanzplanung in der Bank.
• Sie treten an Kundenanlässen und Schulungen als kompetente Fachperson auf.
• Sie erkennen Beratungs- und Entwicklungspotenziale und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Vorsorge- und Finanzplanungsgeschäfts.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, idealerweise mit weiterführenden Qualifikationen.
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.
• Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Kunden- und Teamorientierung.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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Unser Kunde ist eine etablierte Finanzinstitution, die sich der langfristigen und nachhaltigen Vermögenssicherung ihrer Kundschaft widmet. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine offene, kollegiale Zusammenarbeit und eine Kultur, in der fachliche Exzellenz und individuelle Entwicklung Hand in Hand gehen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Qualität unserer Finanzplanung weiterzuentwickeln und einen messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

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• Sie erarbeiten individuelle Finanzplanungen und entwickeln Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und Lebenssituationen unserer Kundschaft passen.
• Sie bringen Ihr Fachwissen aktiv in unser Finanzplanungsteam ein und gestalten die Weiterentwicklung unserer Dienstleistung mit.
• Sie unterstützen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei komplexen Fragestellungen und stärken die Verankerung der Finanzplanung in der Bank.
• Sie treten an Kundenanlässen und Schulungen als kompetente Fachperson auf.
• Sie erkennen Beratungs- und Entwicklungspotenziale und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Vorsorge- und Finanzplanungsgeschäfts.

Ihr Profil

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• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
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• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.
• Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Kunden- und Teamorientierung.

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Vielfalt und Chancengleichheit
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