Gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden aktiv mit und bringen Sie Ihre Expertise in der Finanz- und Pensionsplanung in ein dynamisches Umfeld ein.

Unser Kunde, ein etablierter und zukunftsorientierter Finanzdienstleister in der Region Frick, sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit für die Verstärkung seines Teams.

Unser Kunde ist ein etablierter Finanzdienstleister, der sich der ganzheitlichen und kundenorientierten Beratung im Bereich der Finanz- und Pensionsplanung widmet. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit, unternehmerisches Denken und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden in einem professionellen Umfeld. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung erfolgreich in die Zukunft zu führen und einen wertvollen Beitrag zum Erfolg unserer Kundinnen und Kunden zu leisten.

Finanzplaner:in in Frick (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Durchführung von Erstgesprächen und ganzheitliche 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Erstellung kompetenter und ganzheitlicher Finanzpläne unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen und repräsentativen Anlässen
• Proaktive Unterstützung der Kundenberater:innen bei der Kundenbuchplanung und der Identifikation neuer Potenziale

Ihr Profil

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch in der Finanzplanung für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Ausgeprägte Teamfähigkeit, unternehmerisches Denken und eine starke Kundenorientierung
• Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
• Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

Gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden aktiv mit und bringen Sie Ihre Expertise in der Finanz- und Pensionsplanung in ein dynamisches Umfeld ein.

Unser Kunde, ein etablierter und zukunftsorientierter Finanzdienstleister in der Region Frick, sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit für die Verstärkung seines Teams.

Unser Kunde ist ein etablierter Finanzdienstleister, der sich der ganzheitlichen und kundenorientierten Beratung im Bereich der Finanz- und Pensionsplanung widmet. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit, unternehmerisches Denken und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden in einem professionellen Umfeld. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung erfolgreich in die Zukunft zu führen und einen wertvollen Beitrag zum Erfolg unserer Kundinnen und Kunden zu leisten.

Finanzplaner:in in Frick (m/w/d)

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• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Erstellung kompetenter und ganzheitlicher Finanzpläne unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen und repräsentativen Anlässen
• Proaktive Unterstützung der Kundenberater:innen bei der Kundenbuchplanung und der Identifikation neuer Potenziale

Ihr Profil

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch in der Finanzplanung für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Ausgeprägte Teamfähigkeit, unternehmerisches Denken und eine starke Kundenorientierung
• Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
• Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln

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