Sie möchten Kunden mit massgeschneiderten Lösungen begleiten – von der ersten Anfrage bis zur langfristigen Finanzplanung? Dann freuen wir uns, Sie als Kundenberater / Finanzplaner für Geschäfts- und/oder Privatkunden kennenzulernen.

jobs-schweiz.ch bringt ausgewählte Arbeitgeber mit passenden Talenten zusammen – damit Engagement und Expertise genau dort wirken, wo sie gebraucht werden.

Unser Kunde ist ein etabliertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus auf die ganzheitliche Betreuung von Geschäfts- und Privatkunden. Im Zentrum stehen Verlässlichkeit, Kundenorientierung und eine professionelle Zusammenarbeit im Team. In dieser Rolle tragen Sie dazu bei, Kundenbedürfnisse in passende Lösungen zu übersetzen und deren langfristige Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Für einen führenden Kunden in der Region Malters suchen wir Sie in der Position als Kundenberater / Finanzplaner (m/w/d) Geschäfts- und / oder Privatkunden.

Ihre Aufgaben

• Betreuung und Entwicklung eines eigenen Kundenportefeuilles für Geschäfts- sowie ausgewählte Privat-, Anlage- und Vorsorgekunden entlang ihres Lebenszyklus
• Gewinnung von Neukunden
• Bedürfnisgerechte Beratung der Kunden
• Lösungsfindung und Umsetzung passender Produkte und Dienstleistungen mit Fokus auf das Kredit- und/oder Anlage- und Vorsorgegeschäft inkl. Finanzplanung

Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung mit bankspezifischer Weiterbildung
• Berufserfahrung in der Kundenberatung
• Affinität zu Gewerbekunden sowie zum Vorsorgegeschäft
• Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung
• Freude am proaktiven Kundenkontakt
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• Belastbare, dienstleistungs- und zielorientierte Persönlichkeit mit Teamplayer-Qualitäten

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

Sie möchten Kunden mit massgeschneiderten Lösungen begleiten – von der ersten Anfrage bis zur langfristigen Finanzplanung? Dann freuen wir uns, Sie als Kundenberater / Finanzplaner für Geschäfts- und/oder Privatkunden kennenzulernen.

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Unser Kunde ist ein etabliertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus auf die ganzheitliche Betreuung von Geschäfts- und Privatkunden. Im Zentrum stehen Verlässlichkeit, Kundenorientierung und eine professionelle Zusammenarbeit im Team. In dieser Rolle tragen Sie dazu bei, Kundenbedürfnisse in passende Lösungen zu übersetzen und deren langfristige Entwicklung aktiv mitzugestalten.

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Ihre Aufgaben

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• Gewinnung von Neukunden
• Bedürfnisgerechte Beratung der Kunden
• Lösungsfindung und Umsetzung passender Produkte und Dienstleistungen mit Fokus auf das Kredit- und/oder Anlage- und Vorsorgegeschäft inkl. Finanzplanung

Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung mit bankspezifischer Weiterbildung
• Berufserfahrung in der Kundenberatung
• Affinität zu Gewerbekunden sowie zum Vorsorgegeschäft
• Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung
• Freude am proaktiven Kundenkontakt
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• Belastbare, dienstleistungs- und zielorientierte Persönlichkeit mit Teamplayer-Qualitäten

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Hinweis zur Bewerbung
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Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.