Sind Sie auf der Suche nach einer verantwortungsvollen Position im Bereich der Finanzplanung in Lugano?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation, die sich der individuellen Finanzberatung verschrieben hat. Sie fördern eine offene und teamorientierte Arbeitsumgebung, in der Professionalität und Kompetenz geschätzt werden. Mit dieser Position möchten sie einen engagierten Finanzplaner gewinnen, der ihre Kunden kompetent betreut und sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele unterstützt.

Pianificatore finanziario - Finanzplaner (m/w/d) in Lugano

Ihre Aufgaben

• Consulenza a 360° in ambito di previdenza, assicurazioni, gestione risparmi, proprietà d'abitazione, fiscalità e successione
• Analisi di situazioni clienti e sviluppo di soluzioni personalizzate in collaborazione con gli esperti di credito e di investimento
• Allestimento di pianificazioni finanziarie e pensionistiche
• Collaborazione proattiva con i consulenti alla clientela al fine di supportarli nello sviluppo del loro portafoglio e nell'acquisizione di nuovi clienti
• Supporto nell'organizzazione di eventi con la clientela e seminari di formazione interni

Ihr Profil

• Capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita (Life Cycle)
• Diploma di scuola superiore rispettivamente bachelor/master universitario e/o alcuni anni d'esperienza pratica in un istituto bancario o presso un'assicurazione
• Consulente finanziario diplomato IAF risp. Consulente finanziario con attestato professionale federale (titolo preferenziale)
• Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese
• Domicilio in Ticino

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Consulente finanziario diplomato IAF risp. Consulente finanziario con attestato professionale federale (titolo preferenziale)
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• Domicilio in Ticino

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