Gestalten Sie die Zukunft der Finanzplanung aktiv mit und bringen Sie Ihre Expertise in ein dynamisches Umfeld ein.

Unser Kunde, ein etablierter Anbieter im Finanzdienstleistungssektor, sucht eine engagierte Persönlichkeit, die mit fundiertem Fachwissen und strategischem Denken die nächste Stufe der Kundenberatung erreicht.

Unser Kunde ist ein etablierter Anbieter im Finanzdienstleistungssektor, der sich auf die individuelle und bedürfnisgerechte Beratung seiner Kundschaft spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine professionelle, teamorientierte Arbeitskultur, in der fachliche Exzellenz und kontinuierliche Weiterentwicklung im Vordergrund stehen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts zu gestalten und einen messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

Senior Finanzplaner/in (m/w/d) in Wallisellen

Ihre Aufgaben

• Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen der Kundschaft.
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts durch den gezielten Einsatz eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen durch den gezielten Einsatz der eigenen Fachkompetenz.
• Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Fachreferaten und internen Schulungen.

Ihr Profil

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
• Idealerweise weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.
• Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Kunden- und Teamorientierung.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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Unser Kunde, ein etablierter Anbieter im Finanzdienstleistungssektor, sucht eine engagierte Persönlichkeit, die mit fundiertem Fachwissen und strategischem Denken die nächste Stufe der Kundenberatung erreicht.

Unser Kunde ist ein etablierter Anbieter im Finanzdienstleistungssektor, der sich auf die individuelle und bedürfnisgerechte Beratung seiner Kundschaft spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine professionelle, teamorientierte Arbeitskultur, in der fachliche Exzellenz und kontinuierliche Weiterentwicklung im Vordergrund stehen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts zu gestalten und einen messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

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• Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen der Kundschaft.
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts durch den gezielten Einsatz eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen durch den gezielten Einsatz der eigenen Fachkompetenz.
• Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Fachreferaten und internen Schulungen.

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• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
• Idealerweise weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.
• Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Kunden- und Teamorientierung.

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Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.