Sichern Sie sich eine attraktive Position in der Finanzplanung und gestalten Sie die Zukunft unserer Kunden aktiv mit.

Unser Kunde, ein etablierter Anbieter im Finanzsektor, sucht per sofort eine engagierte Persönlichkeit zur Verstärkung des Teams.

Unser Kunde ist ein etablierter Anbieter im Finanzsektor, der sich auf die individuelle Beratung von Privatpersonen und Unternehmern spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit, kontinuierliche Weiterbildung und eine kundenorientierte Arbeitskultur. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die finanzielle Zukunft unserer Kunden sicher und erfolgreich zu gestalten.

Spezialist/in Finanzplanung in Gland (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Erstellung von Finanzplanungen und Vermögensanalysen sowie Beratung in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung, Steuern und Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmer.
• Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Organisation und Durchführung von Kundenevents sowie bei internen Schulungen.
• Begleitung der Teams bei der Identifikation von Kundenbedürfnissen und der Umsetzung von Vorsorgelösungen im Rahmen von Kundenterminen.
• Dienen als zentrale Ansprechperson für Finanzplanung innerhalb des Unternehmens.

Ihr Profil

• Eidgenössisches Fachausweis als Finanzplaner/in oder eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Steuern, idealerweise im Bankensektor.
• Starke Kundenorientierung und ausgeprägtes Unternehmertum.
• Gute Fähigkeiten im Verkauf und in der Verhandlungsführung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse (Arbeitssprache) und Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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Unser Kunde, ein etablierter Anbieter im Finanzsektor, sucht per sofort eine engagierte Persönlichkeit zur Verstärkung des Teams.

Unser Kunde ist ein etablierter Anbieter im Finanzsektor, der sich auf die individuelle Beratung von Privatpersonen und Unternehmern spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit, kontinuierliche Weiterbildung und eine kundenorientierte Arbeitskultur. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die finanzielle Zukunft unserer Kunden sicher und erfolgreich zu gestalten.

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• Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Organisation und Durchführung von Kundenevents sowie bei internen Schulungen.
• Begleitung der Teams bei der Identifikation von Kundenbedürfnissen und der Umsetzung von Vorsorgelösungen im Rahmen von Kundenterminen.
• Dienen als zentrale Ansprechperson für Finanzplanung innerhalb des Unternehmens.

Ihr Profil

• Eidgenössisches Fachausweis als Finanzplaner/in oder eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Steuern, idealerweise im Bankensektor.
• Starke Kundenorientierung und ausgeprägtes Unternehmertum.
• Gute Fähigkeiten im Verkauf und in der Verhandlungsführung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse (Arbeitssprache) und Französischkenntnisse sind von Vorteil.

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Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
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Hinweis zur Bewerbung
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Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.