Sind Sie ein erfahrener Vermögensverwalter, der nach neuen Herausforderungen sucht?

jobs-schweiz.ch verbindet Top-Talente mit erstklassigen Arbeitgebern in der ganzen Schweiz.

Unser Kunde ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermögensverwaltung und Investmentberatung spezialisiert hat. Es legt grossen Wert auf eine innovative Zusammenarbeit, Integrität und Kundenzufriedenheit in einem dynamischen Umfeld. Mit Ihrer Expertise werden Sie maßgeblich zur Entwicklung und Betreuung eines exklusiven Kundenportfolios beitragen und das Wachstum des Unternehmens aktiv mitgestalten.

Zurich Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG — Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz Deutschland
• Akquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
• Zentrale Ansprechperson für Kunden — Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und Vermögensverwaltungsbedürfnisse
• Eigenständige Investment-Research und Analyse — Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
• Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
• Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
• Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
• Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilientransaktionen
• Erstellung von Investment-Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
• Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
• In Zusammenarbeit mit dem Admin-Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen — Audit, AML, Compliance, KYC-Reviews, Corporate Actions
• Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
• Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln

Ihr Profil

• Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI-Kunden
• Solider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
• Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
• Hands-on-Erfahrung in Investment Research — Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
• Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
• Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
• Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
• Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlerische Fähigkeiten
• Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
• Unternehmerische Persönlichkeit — bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
• Fliessend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein grosser Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
• Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement- oder Reporting-Tools von Vorteil

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Zielen mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Akquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
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• Eigenständige Investment-Research und Analyse — Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
• Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
• Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
• Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
• Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilientransaktionen
• Erstellung von Investment-Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
• Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
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• Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
• Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln

Ihr Profil

• Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI-Kunden
• Solider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
• Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
• Hands-on-Erfahrung in Investment Research — Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
• Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
• Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
• Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
• Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlerische Fähigkeiten
• Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
• Unternehmerische Persönlichkeit — bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
• Fliessend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein grosser Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
• Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement- oder Reporting-Tools von Vorteil

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Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
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