Sichern Sie sich eine attraktive Position im Finanzbereich in der Region Mendrisio.

Unser Kunde, ein etablierter Anbieter im Finanzsektor, sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit für die Rolle als Finanzplaner (m/w/d).

Unser Kunde ist ein etablierter Anbieter im Finanzsektor, der sich auf die individuelle Beratung und langfristige Vermögensplanung seiner Kunden spezialisiert hat. Das Unternehmen legt grossen Wert auf eine professionelle, vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein Team, das durch fachliche Exzellenz und Kundenorientierung geprägt ist. Als Teil des Teams werden Sie einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Sicherheit und zum langfristigen Erfolg unserer Kunden leisten.

Finanzplaner (m/w/d) in Mendrisio

Ihre Aufgaben

• Analyse der finanziellen, vorsorglichen, steuerlichen, vermögensbezogenen und familiären Situation der Kunden
• Erstellung individueller Finanzpläne und Identifizierung von Lösungen, die den Bedürfnissen der Kundschaft entsprechen
• Fachliche Beratung in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Investitionen und Finanzierung von Wohneigentum
• Durchführung von Pensionssimulationen und Bewertungen im Vorsorgebereich
• Unterstützung der Berater bei der Betreuung und Entwicklung der Kundschaft
• Aufrechterhaltung und Aktualisierung der Kenntnisse in relevanten regulatorischen, steuerlichen und vorsorglichen Belangen

Ihr Profil

• Solide Kenntnisse im Finanz-, Vorsorge- und Steuerbereich
• Analytisches Denkvermögen und Fähigkeit zur Entwicklung individueller Lösungen
• Empathie, Zuhörkompetenz und Kundenorientierung
• Ausgeprägte Kommunikations-, Beziehungs- und Verhandlungsfähigkeiten
• Organisatorische Autonomie und starkes Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachexperten
• Abgeschlossene bankwirtschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung (Bachelor, Master oder gleichwertiger Titel)
• Berufserfahrung in der Finanz-, Bank-, Vorsorge- oder Versicherungsberatung
• Vorteilhaft sind Zertifizierungen oder spezialisierte Weiterbildungen wie Certified Financial Planner (CFP), MAS in Financial Planning oder gleichwertige Qualifikationen im Bereich Finanzplanung

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Erstellung individueller Finanzpläne und Identifizierung von Lösungen, die den Bedürfnissen der Kundschaft entsprechen
• Fachliche Beratung in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Investitionen und Finanzierung von Wohneigentum
• Durchführung von Pensionssimulationen und Bewertungen im Vorsorgebereich
• Unterstützung der Berater bei der Betreuung und Entwicklung der Kundschaft
• Aufrechterhaltung und Aktualisierung der Kenntnisse in relevanten regulatorischen, steuerlichen und vorsorglichen Belangen

Ihr Profil

• Solide Kenntnisse im Finanz-, Vorsorge- und Steuerbereich
• Analytisches Denkvermögen und Fähigkeit zur Entwicklung individueller Lösungen
• Empathie, Zuhörkompetenz und Kundenorientierung
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• Organisatorische Autonomie und starkes Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachexperten
• Abgeschlossene bankwirtschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung (Bachelor, Master oder gleichwertiger Titel)
• Berufserfahrung in der Finanz-, Bank-, Vorsorge- oder Versicherungsberatung
• Vorteilhaft sind Zertifizierungen oder spezialisierte Weiterbildungen wie Certified Financial Planner (CFP), MAS in Financial Planning oder gleichwertige Qualifikationen im Bereich Finanzplanung

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